TEMARIO · INVERSIÓN EN BOLSA
De espectador a inversionista
Entiende los activos, conoce los riesgos y construye tu primer portafolio con criterio propio.
Presencial6 horas · 3 sesionesDesde cero
● Próxima edición por anunciarFecha, sede, precio e inscripciones por confirmar.
TE LLEVASMapa patrimonial, ficha comparativa de instrumentos, registro de una orden simulada y portafolio de práctica.
Ejercicios con dinero ficticio. No requiere abrir cuentas ni invertir dinero real. El cuestionario de perfil es orientativo y los patrones gráficos no garantizan resultados.
SESIÓN 01 / 2 HORAS
Construye patrimonio y entiende el riesgo
Empieza por reconocer qué posees, qué debes y qué decisiones pueden acercarte a tus objetivos.
- Dinámica: “¿Qué estás comprando realmente?” Clasificar ejemplos cotidianos y conversar sobre posesión, deuda, ingresos y gastos.
- Activos, pasivos y patrimonio: definiciones sencillas; consumo e inversión; costos, depreciación y liquidez.
- Riesgo, rendimiento y plazo: riesgos de mercado, crédito, inflación y tipo de cambio; tolerancia emocional frente a capacidad económica; qué diversifica y qué no elimina el riesgo.
- Define para qué invertir: objetivo, monto, plazo, dinero disponible, presupuesto, deudas y reservas.
Actividad: elaborar un mapa patrimonial y analizar qué harían ante escenarios de baja o gastos inesperados.
Te llevas → diagnóstico patrimonial y objetivo de inversión.SESIÓN 02 / 2 HORAS
Conoce las opciones y aprende a compararlas
Revisa las principales alternativas de inversión y aprende qué preguntas hacer antes de elegir.
- Renta fija, renta variable y dividendos: qué significan y de dónde puede provenir el rendimiento.
- Panorama de instrumentos: CETES, bonos gubernamentales, deuda bancaria y corporativa, SOFIPOs, acciones y FIBRAs.
- Bolsa e índices: empresas, inversionistas e intermediarios; S&P 500, Nasdaq-100 y S&P/BMV IPC; índice frente al instrumento que busca replicarlo.
- Fondos de inversión y ETF: composición, gestión activa y pasiva, comisiones, concentración, exposición cambiaria y límites de los rendimientos históricos.
- Cómo comparar por riesgo, plazo, liquidez, costos y relación con un objetivo.
Actividad: comparar instrumentos con una ficha y recorrer en GBM el proceso de consulta y compra simulada, sin enviar una orden.
Te llevas → ficha comparativa y registro de una orden simulada.SESIÓN 03 / 2 HORAS
Analiza antes de invertir y construye tu portafolio
Comprende qué estás adquiriendo, interpreta lo básico de un gráfico y organiza una cartera de práctica.
- Análisis fundamental: actividad de la empresa, cómo genera ingresos, ventas, utilidades, deuda y flujo de efectivo; diferencia entre precio y valor estimado.
- Análisis técnico: qué muestran el precio, el volumen, las temporalidades y las tendencias; alcances y límites.
- Lectura de gráficos y velas japonesas: apertura, cierre, máximo, mínimo, cuerpo y mechas. Una vela aislada no predice el siguiente movimiento.
- Portafolio y diversificación: función de cada inversión, distribución, concentración y exposición repetida.
- Seguimiento: aportaciones, revisión, rebalanceo, costos e impuestos.
Actividad: construir en Planiere un portafolio simulado para un caso, justificar la distribución y explorar un escenario hipotético de caída.
Te llevas → portafolio simulado con razones de selección y reglas de seguimiento.